佳兆业集团(01638.HK)发行2.5亿美元高级票据,息票率6.50%

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久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司发行Reg S、364天的高级美元票据。

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性子公司

担保:附属担保人的股份质押

担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:无评级

Offering:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行规模:2.5亿美元

期限:364天

初始指导价:7.50%区域

最终指导价:7.00%

息票率:6.50%

收益率:7.00%

发行价格:99.527

交割日:2020年12月8日(T+5)

到期日:2021年12月7日

资金用途:为现有债务进行再融资

可持续债券:该票据是在可持续金融框架下发行的可持续债券

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:巴克莱、中信银行国际、国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团

可持续结构顾问:德意志银行、巴克莱

ISIN:XS2268673337

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